Ивану недавно стукнуло полвека. У него растут две дочери. Старшую зовут Марья — девушка крепкая, сильная. Младшая, Софья, только начинает постигать колдовские преподы. В Белогорье царит привычный покой. Однако спокойствие нарушает нежданный гость — колдун Северин. Ему явилось видение, предрекающее ужасную катастрофу. Его слова посеяли тревогу среди местных волшебников.
Теперь Софье предстоит нелегкий путь. Чтобы защитить родное Белогорье и спасти отца, ей нужно перенестись в Москву минувших лет. Там живет молодой Иван, пока еще не ведающий о своей судьбе. Марье же выпала иная задача — остаться и дать отпор надвигающейся тьме прямо здесь, в городе.